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年底将至,各家酒店开始为新一年度的预算而忙碌。往往到了这个时候,无论是管理方还是业主方都在寻求数据支持,以期明确新一年的市场预期。如果您也在为预算制定而苦恼,酒店预算季第一弹帮助您,了解市场发展风向,为预算制定奠定基础。
新一年的市场走向怎么看?
本文将通过
明过往 · 看当下 · 知未来
三部曲告诉您答案
Part 01
明过往 · 市场过去几年发生了什么?
Part 02|看当下 · 今年市场有哪些新变化?
Part 03|知未来 · 明年的市场预期怎么样?
2023年疫后需求集中复苏
客房业绩提升显著
资料来源|浩华《中国饭店业务统计》
从市场业绩表现来看,2023年是疫情防控全面放开后的首年,酒店行业迎来了迅速反弹。2023年客房收入增长迅猛,各层级市场酒店的每房收益水平全面超越2019年,展现出比较优异的复苏态势。
资料来源|浩华《中国饭店业务统计》
2023年各类市场需求也呈现出显著反弹。但是相比于商务和会议需求,度假休闲需求恢复明显更快,活力更强;同时,相对之下企业端需求恢复较为缓慢。总体而言,休闲度假需求为业绩复苏的主要驱动力。
受商务会议需求疲软影响
酒店餐饮复苏尚需时日
资料来源|浩华《中国饭店业务统计》
在度假休闲需求驱动之下,全国酒店市场客房收入增长显著,但是餐饮市场仍未恢复到疫情前水平。2023年全国五星级酒店餐饮收入仅恢复到2019年的88%,这主要与商务相关的会议及餐饮需求恢复缓慢有关。一方面,三年疫情使得传统的线下商务会议及社交活动发生变化。另一方面,市场经济下行压力加大,企业削减差旅及会议预算趋势明显,因此餐饮及会议的全面复苏仍尚需时日。但即使抛开疫情因素,中国全服务酒店的每间可供房餐饮收入在过去10年均处于增长乏力的状态,特别是传统四星级酒店的餐饮收入下行态势凸显,这意味着餐饮已然成为众多全服务酒店的运营负担,产品转型迫在眉睫。
四五星级酒店总收入及
经营利润尚未恢复疫前水平
资料来源|浩华《中国饭店业务统计》
与2019年相比,2023年五星级酒店总收入下滑3%,四星级酒店总收入下滑5%。而三星级及有限服务酒店则在客房业绩的拉动之下,实现了显著增长。总体而言,受餐饮及会议收入降低等影响,全服务酒店的总经营收入和利润规模尚未达到2019年水平。
简而言之,2023年也并非一个常态年份,由于需求的集中爆发令客房表现过热,而餐饮及会议市场并未完全恢复。因此在制定预算的基准上,2019年也具备一定的参考价值。
Part 02
看当下 · 今年市场有哪些新变化?
Part 01|明过往 · 市场过去几年发生了什么?
Part 03|知未来 · 明年的市场预期怎么样?
酒店市场景气下滑
预期同比增长势头不足
资料来源|《中国酒店市场景气(MSI)调查报告》
进入2024年后,酒店景气指数(点击此处,查看报告)持续下探,全国指数由第一季度的9降至第三季度-18。究其原因,2023年旺盛的旅游需求在2024年热度消退,第三季度市场同比的增长后劲不足,市场悲观情绪放大,致使景气指数呈现负值。分指标上看,从业者住宿率表现持较为积极态度,但在平均房价、整体收入和餐饮收入增长方面,普遍持谨慎态度。从一至三季度预测来看,2024年整体市场相对2023年难以显著提升。
旅游需求虽呈下降趋势
仍为驱动业绩增长主要因素
国际需求回暖加速
在商务市场和会议市场需求仍处于恢复爬坡期的背景下,旅游需求成为酒店业绩增长的核心动力。今年部分传统热门旅游城市如三亚热度减退,市场表现未达预期。相比之下,部分具备文旅休闲特色的小众旅游目的地爆火,例如新疆、内蒙古和东北等部分区域,业绩表现亮眼。此外,尽管国际需求尚未恢复至2019年水平,但今年已呈现显著回暖趋势。国家通过扩大免签范围、优化入境支付服务、增加国际航班等措施,推动了入境旅游人数的持续攀升。
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Part 03
知未来 · 明年的市场预期怎么样?
Part 01|明过往 · 市场过去几年发生了什么?
Part 02|看当下 · 今年市场有哪些新变化?
文旅及入境政策利好
均为市场发展有力促进因素
在2024年5月全国旅游发展大会上,习近平总书记作出重要指示,强调「着力完善现代旅游业体系,加快建设旅游强国」,旅游业将日益成为新兴的战略性支柱产业。同时多地颁布一系列的奖补政策刺激文旅发展,未来中央政策指导将持续助力酒店市场业绩提升。
数据来源|网络信息,来源自各省市相关部门官网
在国际客源方面,截至8月,144小时过境免签政策的适用范围已增至37个口岸、54个国家。同时已与23个国家签署了普通护照免签协议,对12个国家实施了单方面免签证协议。随着政策不断优化,入境游市场将继续扩容。
经济增速放缓趋势及众多新酒店
供给仍制约市场业绩发展
全球经济前景面临的风险由下行风险主导,包括地缘政治紧张局势、贸易碎片化等,整体预期不甚乐观。国际货币组织预测,2025年全球GDP增速的预测值为3.3%,与2023年相近,难有突破。而中国尽管预期增速高于全球平均,但呈现逐步走低的趋势。在此大背景下,由于中国经济增长放缓,企业经营预期增长乏力,负面影响私人消费表现,整体市场信心增长预期不足。
数据来源|国际货币基金组织IMF
图表根据2024年7月预测节选
众多的新增酒店供给入市也加剧了市场需求的争夺。据厚海数据平台统计,全国2025年待开业的酒店数量逾400家,其中高端酒店数近200家,约5万客房量。新增供给排名前列的城市包括上海、成都、南京、杭州及广州,均有1,500间以上的高端客房待入市,将面临较大的竞争压力。
综合来看,2025年的市场预期谨慎保守。一方面,政策措施下文旅产业发展迎来旅游需求的持续增长契机;但另一方面,经济增速趋缓为商旅需求的复苏蒙上迷雾,同时众多的新增供给进一步加剧需求争夺战。在此大环境背景下,酒店明年预算应该怎么做?
厚海观点
I. 收入增长预期疲软,成本管控成重点
在2025年收入端的增长突破难度较大的情况下,酒店注重对于成本端的管控以实现合理的利润水平。通过精细化运营,审慎评估各项成本的合理性、寻求优化和改善空间至关重要。
II.客源结构多元化,渠道力量更需强化
市场需求趋向多元,在各类需求增长空间有限环境下,酒店需加强各类渠道的运维。如何精准触达目标客户,如何强化渠道获取充足的客源,均为酒店当下不可避免的功课。
III.餐饮短期预期不佳,营销策略需更灵活
受商务及宴会市场低迷影响,酒店餐饮收入增长受困,酒店更需探索多样的产品策略进行盘活,例如联动客房产品进行打包销售、加强会员运营以提升复购等,进一步挖掘市场需求及客户价值。
即将推出的
《开启酒店预算季·下|企业应该怎么做?》
将通过分享预算制定及审核的方法论
深入探讨如何根据具体城市市场的表现
酒店自身的发展阶段及其特性
以进行年度预算的制定与审核
敬请关注
-TBC-
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浩华管理顾问公司 · 厚海数据平台
高级产品经理 刘怡霖女士
撰写本文
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