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据厚海数据平台最新数据，2024年全年，共有1,572家中档及以上定位酒店经历了品牌变更，涉及253个城市，近15.8万间客房规模。此次品牌变更涵盖了344个酒店品牌和132家酒店管理集团，反映出市场需求、竞争格局以及品牌战略的持续调整。
自2022年首次发布后，厚海数据平台连续第三年发布《中国酒店市场品牌变更洞察报告》，将继续为行业提供最新的数据支持与趋势分析，深入剖析品牌变更背后的市场变化，并从多个维度呈现品牌变动的驱动因素和市场机遇。同时，报告也首次探讨了2024年中国酒店市场的新开业与关闭酒店的整体供给变化，为行业提供更全面的市场全局概览。
本报告将按照两大品牌变更类型——翻牌和摘牌进行分析，结合品牌变更的城市等级、酒店定位层次、集团类型等维度，及时追踪当前中国酒店市场的品牌演变轨迹。
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2024年，中国酒店行业供给产能持续增长，在需求端处于收缩的背景下，市场供给量的不断增加使得整体竞争环境日益复杂。据厚海数据平台统计，截止2024年底，大陆地区中档及以上层级在营酒店总数已达7.4万家，客房供给规模超过842万间，同比增速约为12%。
数据说明：酒店供给的统计口径为中档及以上层级的酒店，包括中档、中高档、高档、超高档和奢华层级，但不包括客房数少于30间的非品牌酒店。
资料来源｜厚海数据平台
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在品牌变更的分析过程中，依照酒店变更前后的品牌冠名运营情况，本报告识别两种主要的变更模式——摘牌与翻牌。
2024年，中国酒店市场品牌变更的酒店数量继续增长，全年共有1,572家中档及以上定位的酒店经历了品牌变更，涉及客房约15.8万间，较2023年（11.1万间）增长显著。从品牌变更类型来看，摘牌和翻牌的比例相对接近。
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*本文仅展示报告部分结论观点*
2024年各档次的品牌变更占比中，中档定位酒店仍占据较大份额，共有1,186家酒店经历品牌变更，涉及客房总数约9.7万间，占品牌变更客房总量的61%，与上一年基本持平。具体分布来看，中高档酒店品牌变更占比为23%，高档酒店占比13%，而超高档及以上的品牌变更占比约为2%。
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在各层级中，中档酒店的摘牌数量较为突出，共689家酒店撤销品牌管理，涉及客房规模约5.3万间，占中档品牌变更总量的54%。相比之下，中高档和高档酒店的摘牌客房数量分别为1.5万间和1万间，超高档及以上酒店的摘牌客房数量较少，约有2,500间。
*本文仅展示报告部分结论观点*
延续上一年趋势，中高档的翻牌占比在所有层级中居首。全年有170家中高档酒店翻牌，客房总量约2.2万间。其中，由单体酒店转为品牌运营的酒店数量达到128家，在所有层级中占比最高。这一数据表明，品牌方在中高端存量市场的布局正加速推进，助力大量单体酒店转型，推动了品牌连锁化提升。
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一线城市翻牌比例最高。全年共有119家酒店翻牌，约占其品牌变更酒店总数的50%。随着一线城市的酒店资产逐渐进入翻新改造周期，叠加管理合同到期，酒店业主为了更好地提升市场竞争力、改善定位，往往会寻求通过换牌来实现这一目标。这种需求的增加为品牌方提供了更多的翻牌机会。通过引入更具影响力的品牌，酒店有望能提高资产价值、优化经营策略，并在高端市场需求增长的背景下，助力酒店吸引更多高端客群，实现品牌溢价，从而推动整体收入的提升。
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旅游目的地摘牌比例最高。全年共有104家酒店摘牌，约占品牌变更总数的60.8%。其原因主要是许多旅游目的地市场仍处于发展初期，淡旺季明显，面临着客源需求不足和流量难以获取等问题。随着市场需求的多样化，目的地市场酒店在发展的过程中需要将自身定位从过去的景区配套住宿产品，转变为具有吸引力的目的地产品，即将酒店自身打造为流量入口。这通常需要酒店在既有的品牌标准之上，持续在产品和运营上实现创新。
*本文仅展示报告部分结论观点*
国际品牌和国内品牌在不同层级的市场中翻牌能力存在差异。
国际品牌在高端存量市场的翻牌能力较强。2024年，国际品牌在高端存量市场的翻牌能力表现突出。在高档及以上酒店中，共22家酒店通过翻牌引入国际品牌，其客房规模约6,600间，占所有涉及翻牌的高端市场客房总量的58%。这一现象表明，国际高端品牌凭借其全球知名度、优秀的产品和服务体验，能够在收入端助力酒店提升定价能力，从而实现溢价。因此，相比国内品牌，国际品牌在高档及以上层级市场中，更能吸引存量酒店进行翻牌。
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国内品牌在泛中档市场的翻牌优势更为明显。与国际品牌在高端市场的强势表现不同，国内品牌在泛中档市场（中档和中高档层级）表现出明显的领先优势。2024年，泛中档市场的品牌变更中，翻牌后选择引入国内品牌运营的酒店约有615家，涉及约5.8万间客房规模，占所有涉及翻牌的泛中档客房总量的87%。这一趋势主要得益于国内品牌在泛中档市场的成本控制优势。相较于国际品牌，国内品牌在本土化的会员渠道、供应链集采和数字化平台等方面具备明显优势，从而能够提供更具性价比的酒店产品。因此，在成本驱动的酒店市场，国内品牌竞争优势更加凸显。
*本文仅展示报告部分结论观点*
在2024年的酒店翻牌过程中，75%的酒店维持原有档次不变，25%的酒店发生了档次变动。
在这些发生档次变化的酒店中，档次降级占比较高，而且通常发生在同一集团内部品牌之间。这反映了当前周期下各大酒店管理集团在梳理品牌并重塑标准的趋势。许多酒店未能符合原有品牌的标准或品牌的新标准，在集团内部的品牌矩阵划分和定位调整中，这些酒店被降级处理，以确保品牌的一致性和市场竞争力。
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翻牌完成后，超64%的酒店品牌为非标软品牌。相比标准化连锁品牌，非标软品牌通常不依赖统一的建筑设计标准，对物业硬件要求较低，能够最大程度保留原有建筑风格，翻新改造难度大幅降低。此外，面对市场的不确定性，即使已经进入翻新改造周期，许多业主不愿投入过多改造成本。非标软品牌凭借较低的PIP（产品改善计划）支出、较短的改造周期、供应链支持以及提供数字化解决方案等优势，成为众多业主更具有「性价比」的选择。
*本文仅展示报告部分结论观点*
市场洗牌加速，酒店关闭数量激增。据厚海数据平台不完全统计，全年超过1,000家中档及以上酒店停业，涉及客房约10万间。尽管关闭客房数仅占全年新开业酒店的10%，但是呈现明显的增长趋势。
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中档酒店关闭占比高，竞争压力显著。关闭的酒店中，68%属于中档层级，与中高档层级酒店合计高达95%。在这些酒店中，75%的关闭酒店开业时间均已超过5年。随着市场逐步成熟，消费者对服务质量和个性化体验的要求不断提高，这些未能及时提升品质、难以满足市场需求的老旧酒店逐渐失去竞争力，最终被迫退出市场。
单体酒店的关闭数量占比更高，竞争力薄弱。单体酒店在关闭酒店中占比达到85%，反映出其在竞争中的脆弱性。单体酒店通常缺乏稳定的客源来源和运营支持，这使得在与连锁品牌酒店的竞争中处于明显劣势。许多未及时进行设施升级和服务改善的单体酒店，面临客源流失、盈利能力下降的困境。
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整体而言，2024年酒店品牌变更的趋势显示了行业转型的加速和竞争态势的升级，市场正处于从增量扩张向存量优化的关键时期。未来，品牌方和投资人需要根据市场变化灵活调整策略，通过品牌优化和服务升级应对市场变化。展望未来，厚海数据平台将继续深入研究市场动向，提供精准的行业洞察，帮助酒店业者在快速变化的市场环境中把握机遇，推动行业的持续发展和创新。
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